# CRM vagy ERP: melyikkel kezdje a digitalizációt egy KKV? URL: https://palyazatiszoftver.hu/blog/crm-vagy-erp-melyikkel-kezdjen · Megjelent: 2026-11-03 · CRM > Ha az értékesítés a szűk keresztmetszet, CRM-mel, ha a készlet, a gyártás vagy a pénzügy, ERP-vel kezdjen. Döntési szempontok, sorrend, pályázati tipp. Röviden: - Azzal a rendszerrel kezdjen, ahol ma a legtöbb időt vagy pénzt veszíti: értékesítési gondoknál CRM-mel, készlet-, gyártási vagy pénzügyi gondoknál ERP-vel. - A két rendszert jellemzően API köti össze, ezért az integrációt és az ügyfél-, termék- és áradatok gazdáját már az első választásnál meg kell határozni. - Az ERP és a CRM is a DIMOP Plusz-1.2.3/A célterülete kötelező szállítói listával, és a 3 millió Ft-os minimum miatt a kisebb CRM-projekteket gyakran más területtel együtt adják be. ## A rövid válasz Azzal kezdje, ahol ma a legtöbb pénzt vagy időt veszíti: ha az értékesítés, az ajánlatkövetés és az ügyfélkapcsolat a szűk keresztmetszet, CRM-mel, ha a készlet, a beszerzés, a gyártás vagy a pénzügyi folyamatok, akkor ERP-vel. Termelő és kereskedő cégeknél jellemzően az ERP az alap, szolgáltató és tanácsadó cégeknél gyakran a CRM az első lépés. A sorrendnél is fontosabb, hogy a két rendszer később össze tudjon kapcsolódni. Ezért már az első választásnál nézze meg az integrációs lehetőségeket, vagy fontolja meg, hogy a kettőt egy projektben vezesse be. ## Döntési szempontok: hol fáj ma a legjobban? A döntés alapja egy egyszerű kérdés: a bevétel megszerzésénél, vagy a teljesítésnél és az adminisztrációnál van több gond? A CRM az ügyfelekhez vezető utat rendezi, az ERP a vállalat belső működését. Érdemes egy rövid folyamattérképet készíteni, és megjelölni rajta azokat a pontokat, ahol az adat elakad, vagy többször kerül rögzítésre. A jelölések általában egyértelműen megmutatják a kiinduló területet. - CRM mellett szól: elvesző ajánlatok, nincs áttekintés az értékesítési folyamatról, az ügyféladatok e-mailekben és táblázatokban szórtan élnek, nehéz előre jelezni a bevételt. - ERP mellett szól: pontatlan készlet, kézi rendelésfeldolgozás, nem tervezhető gyártás vagy szolgáltatás, későn és többszöri átvezetéssel előálló pénzügyi adatok. - Mindkettő mellett szól: ugyanazt az ügyfél- vagy rendelésadatot több helyen, kézzel rögzítik. ## Üzlettípusok szerint: tipikus kiindulópontok Az üzleti modell jó iránymutatás, de nem szabály, ezért mindig vesse össze a saját szűk keresztmetszeteivel. Az alábbi minták a leggyakoribb helyzeteket írják le. - Gyártó cég: jellemzően ERP, mert a készlet, a darabjegyzék, a gyártástervezés és az utókalkuláció a működés gerince. - Nagy- és kiskereskedő, webshop: jellemzően ERP a készlet és a rendelések miatt, a CRM a visszatérő vásárlók kezelésénél kerül előtérbe. - B2B szolgáltató, tanácsadó, ügynökség: gyakran CRM, mert a hosszú értékesítési ciklus és az ügyfélkapcsolat a kulcs, a pénzügyet sokszor a számlázó és a könyvelő kezeli. - Projektalapú cég, például kivitelező: a projektkövetés és a költségkontroll miatt inkább ERP, az ajánlatadás miatt CRM-elemekkel kiegészítve. - Helyszíni szervizt végző cég: a munkalapok és az ügyféltörténet a két rendszer határán vannak, ezért itt különösen fontos, hogy egymással kommunikáljanak. ## Tipikus sorrend, és hogyan kapcsolódik össze a kettő A leggyakoribb út az, hogy az első rendszer stabilan beáll, és csak utána következik a második, így a szervezetnek nem kell egyszerre két nagy változást feldolgoznia. Az integrációt azonban már az elején tervezni kell, különben a második bevezetésnél az elsőt is át kell alakítani. A két rendszer jellemzően API-n keresztül kapcsolódik: a CRM-ben megnyert ajánlatból az ERP-ben rendelés lesz, az ERP-ből pedig visszakerül a CRM-be a számlázási, fizetési és készletinformáció. Előre döntse el, melyik rendszer a „gazdája” az ügyféltörzsnek, a termékeknek és az áraknak. - Válassza ki a kiinduló területet a szűk keresztmetszet alapján. - Ellenőrizze, hogy a kiválasztott rendszernek van-e dokumentált API-ja vagy kész csatlakozója a másik területhez. - Rögzítse, melyik rendszer a mester az ügyfél-, termék- és áradatoknál. - Vezesse be az első rendszert, és stabilizálja a napi használatot. - A második rendszert az előre megtervezett integrációval kapcsolja hozzá. ## Mikor érdemes egyszerre bevezetni a kettőt? Akkor, ha mindkét területen komoly a probléma, és az értékesítés és a teljesítés között sok a kézi adatátadás. Egy közös projektben az adatmodell és az integráció egyszer készül el, és a munkatársakat is egyszer kell képezni. Választhat olyan ERP-t is, amelynek van ügyfélkapcsolati modulja, hiszen az értékesítés és ügyfélkapcsolat az ERP-funkciók között is szerepel. Ez kevesebb integrációt jelent, de ellenőrizze, hogy a modul tudása az Ön értékesítési folyamataiban eléri-e egy önálló CRM szintjét. Az egyidejű bevezetés fő kockázata a terhelés: a kulcsfelhasználóknak a napi munka mellett két rendszert kell tesztelniük és megtanulniuk. Ezt ütemezéssel és egyértelműen kijelölt felelősökkel lehet kezelni. ## Pályázati szempontok: DIMOP Plusz-1.2.3/A Az ERP és a CRM is a DIMOP Plusz-1.2.3/A kombinált hiteltermék célterülete, és mindkettőnél kötelező a minősített szállítói listán szereplő megoldás. A finanszírozás 3-20 millió Ft lehet, amelynek legfeljebb 50%-a vissza nem térítendő támogatás. A 3 millió Ft-os minimum miatt egy kisebb, csak CRM-et tartalmazó projekt gyakran nem éri el az alsó határt, ezért sokan ERP-vel vagy más célterülettel együtt adják be. Ezt az is indokolja, hogy aki már kapott támogatást a DIMOP Plusz-1.2.3/A vagy /B programból, újra nem jogosult, és a meglévő rendszer felhasználószám-bővítése, verziófrissítése vagy a már lefedett terület kiegészítése (add-on) sem támogatható. Kizárólag egy árkalkulációt kell csatolni a vallalkozzdigitalisan.mkik.hu oldalról, de ez több szolgáltató termékét is tartalmazhatja. A Pályázati Szoftver díjmentes előszűrésén megnézzük, melyik sorrend és termékkombináció illik a cégéhez, saját fejlesztőcsapatunk pedig az ERP és a CRM közötti integrációt is el tudja készíteni. Tanulságok: - A sorrendet a saját szűk keresztmetszete döntse el, ne önmagában az üzlettípus. - Már az első rendszernél ellenőrizze a dokumentált API-t vagy a kész csatlakozót a másik területhez. - Mivel a DIMOP Plusz-1.2.3/A egyszer vehető igénybe, érdemes a két területet egy projektben tervezni. ## Gyakori kérdések **Mi a különbség a CRM és az ERP között?** A CRM az ügyfélkapcsolatot és az értékesítést kezeli az első megkereséstől a megnyert üzletig, az ERP a vállalat belső folyamatait, például a készletet, a beszerzést, a gyártást és a pénzügyet. Integrációval a kettő közös adatokon dolgozhat. **Kisvállalkozásnak CRM vagy ERP kell előbb?** Az, amelyik területen a nagyobb veszteség keletkezik: szolgáltató cégeknél gyakran a CRM, termelő és kereskedő cégeknél jellemzően az ERP. Ha mindkét területen sok a kézi adatátadás, érdemes egyszerre bevezetni őket. **Lehet csak CRM-re pályázni a DIMOP Plusz-1.2.3/A programban?** Igen, a CRM önálló célterület, de a projektnek el kell érnie a 3 millió Ft-os minimumot, és a terméknek a minősített szállítói listán kell szerepelnie. Kisebb CRM-projektnél ezért gyakran más célterülettel együtt nyújtják be. Hivatalos források (ellenőrizve: 2026-11-02): - [MFB - DIMOP Plusz-1.2.3/A-24 felhívás (PDF, hatályos 2024. 12. 05-től)](https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/mfb-felhivas-dimop-plusz-1-2-3-a-24-202412.pdf) - [MFB - DIMOP Plusz-1.2.3/A-24 hiteltermék](https://www.mfb.hu/vallalkozasok/mukodo/hitel/dimop-plusz--123a-24-mikro--kis--es-kozepvallalkozasok-digitalizaciojanak-tamogatasa-egymuveletes-kombinalt-hiteltermek-t226-p226) - [palyazat.gov.hu - DIMOP Plusz-1.2.3/A-24](https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz/dimop-plusz/dimop-plusz-123a-24/alapadatok) --- Pályázati Szoftver (OPTIMA Partner Kft.) · +36 20 329 5006 · info@palyazatiszoftver.hu · https://palyazatiszoftver.hu Díjazás: Egyszeri 200 000 Ft pályázatírási díj, plusz 6-7% sikerdíj - ez utóbbi kizárólag elnyert támogatás után.